彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“彤程新材”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发［２０１６］１号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１６］２号）等相关组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”或“网下发行电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下申购平台的详细内容，请查阅所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
１、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１８年６月１４日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。投资者在２０１８年６月１４日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
２、保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于１０％，但包含该价格对应的拟申购总量大于等于１０％，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的１０％。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申量可不再剔除，此时剔除最高报价的比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。
当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会递延三周，具体安排将另行公告。
４、网下投资者应根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年６月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年６月１９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。
５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的３０％，对应的股份数量上限为１，７６４万股。
６、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与网上新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
１、本次彤程新材首次公开发行Ａ股发行数量为５，８８０万股，占发行后总股本１０．０３％，发行后总股本为５８，５９８．７５万股。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。发行人的股票简称为“彤程新材”，股票代码为“６０３６５０”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“７３２６５０”。
２、根据中国证监会《上市公司行业分类》，发行人所处行业为化学原料及化学制品制造业（分类代码Ｃ２６）。
３、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
５、市值要求：网下投资者在２０１８年６月６日（Ｔ－６日，含当日）前２０个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为６，０００万元（含）以上；网上投资者持有１万元以上（含１万元）所上市股票市值的，可在２０１８年６月１４日（Ｔ日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其２０１８年６月１２日（Ｔ－２日，含当日）前２０个交易日的日均持有市值计算。
６、投资者需充分了解有关新股发行体制的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符律法规和本公告的，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
７、拟参与本次发行申购的投资者，须认线日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
８、网下投资者均须在２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２：００前通过国泰君安证券ＩＰＯ网下投资者报备系统（以下简称“国泰君安报备系统”）ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏｉｎｖｅｓｔｏｒ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ提交核查材料。咨询电线。具体操作方式请参见“二、（二）网下投资者向国泰君安提交的材料要求和提交方式”。
１、彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行５，８８０万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可［２０１８］８８２号文核准。发行人的股票简称为“彤程新材”，股票代码为“６０３６５０”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“７３２６５０”。
２、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
３、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构（主承销商）通过所网下申购平台实施，网上发行通过所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
４、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
本次发行向社会公开发行新股（以下简称“发行新股”）５，８８０万股。本次发行不设老股转让。
１、本次Ａ股公开发行数量为５，８８０万股，占发行后总股本的１０．０３％，发行后总股本为５８，５９８．７５万股。
２、本次发行的初始发行数量为５，８８０万股。其中，网下初始发行数量为４，１１６万股，为本次初始发行数量的７０．００％。网上初始发行数量为１，７６４万股，为本次初始发行数量的３０．００％。
本次发行的初步询价日为２０１８年６月８日（Ｔ－４日）。网下投资者可使用ＣＡ证书登录所网下申购平台网页（ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ）进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照通过所网下申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过网下申购平台报价、查询的时间为上述交易日上午９：３０至下午１５：００。
保荐机构（主承销商）已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、（一）有资格参与初步询价的网下投资者标准”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在所网下申购平台中将其设定为无效，并在《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和关联关系核查表。如网下投资者配合核查或其提供的材料不足以排除其存在性情形的，保荐机构（主承销商）将其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“三、确定发行价格和有效报价配售对象”。
２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
３、如因所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
特别提示：如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
１、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展Ａ股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的Ａ股投资经验。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述；
２、具有良好的信用记录。最近１２个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外；
３、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
４、初步询价开始日前一交易日２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２时前已完成在中国证券业协会备案；
５、以初步询价开始前两个交易日２０１８年６月６日（Ｔ－６日）为基准日，其指定的配售对象在基准日（含）前二十个交易日持有上海市场非限售Ａ股股票的流通市值日均值为６，０００万元（含）以上；
６、初步询价开始日前一个交易日２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２时前通过国泰君安证券ＩＰＯ网下投资者报备系统提交网下申购承诺函等材料，并经过保荐机构（主承销商）核查认证；
８、网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；
（一）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（二）主承销商及其持股比例５％以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（五）过去６个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
本条第（二）、（三）项的配售对象管理的公募基金不受前款的，但应符合中国证监会的有关。”
１０、《中华人民国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所的私募投资基金应在２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２时前按以上法规完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
网下投资者及其管理的配售对象应于２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２：００以前通过国泰君安证券ＩＰＯ网下投资者报备系统根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承诺函、出资人信息表（如需）、私募产品备案函（如需）等及投资者信息表等询价资格申请材料。
登录网址ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏｉｎｖｅｓｔｏｒ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ，网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨询０２１－３８６７６８８８，具体步骤如下：
第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证件，点击“提交”。
第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息及配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”。
第三步：点击“发行动态”，选择“彤程新材”，点击“参与”，勾选拟参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次发行，点击“我的账户”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加），分别点击“下载材料模板”和“导出ＰＤＦ”下载承诺函和关联方信息表（系统根据投资者填报信息自动生成），投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统；配售对象如属于《中华人民国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证件扫描件。
如若本次递交系统出现故障、无法正常运行，投资者可在２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２：００前使用应急通道提交材料，具体提交材料和提交方式详见“附件：应急通道提交材料方式”。
投资者所提供资料经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主承销商）的要求或承诺事项与实际情况不符的，保荐机构（主承销商）有权在网下申购平台取消该投资者参与网下报价的资格，并投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露，发行人和保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主承销商）要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
合格网下投资者可自主决定是否参与初步询价，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，以０．０１元为一个最小申报价格单位，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。每一配售对象申购数量下限为２００万股，申购数量超过２００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍，同时不得超过８００万股。
本次发行的初步询价日为２０１８年６月８日（Ｔ－４日）。合格网下投资者可使用ＣＡ证书登录所网下申购平台网页（ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ）进行初步询价。通过网下申购平台报价、查询的时间为上午９：３０至下午１５：００。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）—快速—ＩＰＯ业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下ＩＰＯ系统用户手册申购交易员分册》等相关。
发行人的股票简称为“彤程新材”，股票代码为“６０３６５０”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的配售对象信息予以确认。
投资者的申报存在以下情形之一的，将被视为无效：投资者未按照本公告要求在中国证券业协会完成网下投资者注册；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的；配售对象的拟申购数量超过８００万股以上的部分；单个配售对象申购数量低于２００万股或者申购数量超过２００万股的超出部分不是１０万股整数倍的申购报价，该配售对象的申报无效；未按本公告要求提交投资者资格核查文件或经审查不符合网下投资者条件的；被中国证券业协会列入的网下投资者；经发行人和保荐机构（主承销商）协商认定的其他情形。
１、剔除最高报价部分：初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于１０％，但包含该价格对应的拟申购总量大于等于１０％，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的１０％。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申量可不再剔除，此时剔除最高报价的比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。
如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被前述最高报价剔除的报价。
投资者应承诺严格遵守相关行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１８年６月１３日（Ｔ－１日）在《发行公告》中公告有效报价配售对象的名单，包括：配售对象名称、申报价格及申购数量等。
本次发行的网下申购时间为２０１８年６月１４日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格。申购数量为其初步询价中有效报价对应的申购数量。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过网下申购平台查询。
网下投资者为参与申购的全部有效报价配售对象在网下申购平台录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
有效报价配售对象未在网下申购平台提交申购，或实际申购数量少于有效申购数量的投资者将在《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》”）中予以公示。
网下投资者在２０１８年６月１４日（Ｔ日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在Ｔ＋２日缴纳认购款。
如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过分类比例配售方式进行配售。同时，公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募养老金社保类”）获配总量不低于本次网下发行股票数量的５５％；将根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关的保险资金（以下简称“年金保险类”）获配总量预设为不低于本次网下发行股票数量的１５％。公募养老金社保类、年金保险类有效申购不足上述安排数量的，发行人和保荐机构（主承销商）可以向其他符合条件的网下投资者配售。
调整原则：①优先满足Ａ类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量的５５％，Ａ类有效申购不足网下发行股票数量的５５％，可以向其他符合条件的网下投资者配售；②优先满足Ｂ类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量的１５％，Ｂ类有效申购不足网下发行股票数量１５％的，可以向其他符合条件的网下投资者配售；③Ａ类投资者的配售比例ａ不低于Ｂ类投资者的配售比例ｂ，在极端情况下为满足此条件，可下调Ｂ类投资者获配售股数，使其低于网下发行股票数量的１５％；④Ａ类投资者的配售比例ａ不低于Ｂ类投资者的配售比例ｂ，Ｂ类投资者的配售比例ｂ不低于Ｃ类投资者的配售比例ｃ及Ｄ类投资者的配售比例ｄ，即ａ≥ｂ≥ｃ≥ｄ。
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的零股分配给Ａ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ａ类投资者，则产生的零股分配给Ｂ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ｂ类投资者，则产生的零股分配给Ｃ类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有Ｃ类投资者，则产生的零股分配给Ｄ类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
２０１８年６月１９日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》详细披露初步配售结果，并对提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。
２０１８年６月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，网下投资者应根据获配股数情况，为其获配的配售对象及时足额缴纳认购资金，认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者在办理认购资金划入时，应将获配股票对应的认购资金划入中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明认购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入。
获配的配售对象未能在的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证监会及中国证券业协会备案。其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销。
２０１８年６月２１日（Ｔ＋４日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中详细披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示获得配售但未足额缴款的网下投资者等。
国浩律师（上海）事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构（主承销商）的关联关系、资金划拨等事项进行，并出具专项法律意见书。
本次网上申购的时间为２０１８年６月１４日（Ｔ日）的９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。网上投资者按照本次发行价格，通过所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购。根据投资者２０１８年６月１２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股市值确定其网上可申购额度，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但最高不得超过网上初始发行数量的千分之一。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在２０１８年６月１４日（Ｔ日）参与网上申购时，无需缴付申购资金，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
网上投资者申购新股中签后，应依据中签结果履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年６月１９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为１股，可以不为１，０００股的整数倍。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴纳认购资金情形的，将被列入申购名单，自其最近一次放弃认购次日起的６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行网下、网上申购于２０１８年６月１４日（Ｔ日）１５：００时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。
１、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。
２、网上投资者有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，相关回拨事宜将在２０１８年６月１５日（Ｔ＋１日）刊登的《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上中签率公告》中披露。
本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。在核准文件有效期内经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重新启动发行安排等事宜：
１、初步询价结束后，参与报价的网下投资者数量不足１０家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％的最高报价后，有效报价网下投资者数量不足１０家；
２、初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％的最高报价后，剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；
３、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量，或网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；
在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的７０％，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的３０％，对应的股份数量上限为１，７６４万股。
２０１８年６月２１日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》将披露保荐机构（主承销商）的包销金额和包销比例。
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会（以下简称“协会”）的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。在网下申购和配售过程中，保荐机构（主承销商）发现网下投资者或配售对象存在违法违规或违反《首次公开发行股票承销业务规范》和《网下投资者备案管理细则》的以下行为，将及时报告协会。
４、网下投资者未按《网下投资者备案管理细则》要求报送信息、瞒报或信息、不配合协会检查工作的。
协会按照将违规网下投资者或配售对象列入。被列入的投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入期满后，应当重新在协会备案。
如若本次国泰君安证券ＩＰＯ网下投资者报备系统ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏｉｎｖｅｓｔｏｒ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ出现故障、无法正常运行，投资者可在２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２：００前使用应急通道提交材料，具体提交材料和提交方式如下：
机构投资者：附件１《彤程新材网下申购承诺函（机构）》和附件２《机构投资者信息表》和私募基金备案证件（如需）。
以上材料格式请在国泰君安网站（ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ—资讯中心—业务公告—企业业务公告）下载。
网下投资者须在２０１８年６月７日（Ｔ－５日）中午１２：００前向国泰君安通过电子邮件方式提交核查材料（附件１和附件３提交扫描件，附件２和附件４提交Ｅｘｃｅｌ电子版和扫描件），以国泰君安邮箱接收时间为准。国泰君安电子邮箱为：ｉｐｏ＠ｇｔｊａｓ．ｃｏｍ，每封邮件不超过１０Ｍ，如邮件发送后未收到自动回复邮件，请务必进行电话确认，咨询电线。